宠物医疗 | 宠物行业的重要拼图

宠物营养百科 | 2018-11-03 08:26

作者:李佳妮

核心观点

千亿级市场规模的宠物医疗潜力巨大,是宠物经济链的关键环节,有能力整合宠物消费产业链。

大型连锁宠物医院正待崛起,以公道价格和优质服务赢得口碑,为整合产业链打好坚实基础,才能突破重围领先市场。

宠物已经成为现代人的重要家庭成员,围绕其吃穿用度、生老病死,形成了一条千亿级的“它经济”产业链,新蓝海已然崛起,投资人如何不掉队?

宠物经济市场规模庞大

宠物医疗是潜力股

(1)2017年我国宠物经济突破1300亿元

宠物经济是围绕宠物个体为其完整生命周期提供所需的产品和服务,主要包括宠物衣、食、住、行、娱、育等。其发展与经济水平密切相关,国际经验表明,人均GDP突破3万元后,宠物产业将有可能迎来爆发式增长。2010年,中国人均GDP突破3万元,成为宠物消费行业的元年,之后市场规模以年均35%的增长率从140亿一路飙升至2017年的1340亿元。

(2)宠物医疗是宠物经济的核心

千亿规模宠物经济的背后有一个庞大的产业链,包括活体培育、饲养、洗澡美容、寄养训练、殡葬等在内的一系列产品和服务。需求刚性大+消费支出高,树立了宠物医疗在宠物经济产业链中的核心地位。

从需求来看,宠物饲养最重要的就是宠物健康,而宠物的生老病死都离不开医院,这意味着围绕着宠物活动的消费中心可以以医院为平台展开。

从消费支出来看,宠物医疗是消费的大头。 

目前,我国宠物医疗市场规模约220亿,约占总产业规模的23%;美国宠物医疗市场规模1200亿的,约占总产业规模30%)。相较之下,中国宠物医疗发展无论在规模上还是在产业占比上都相对滞后。综合考虑我国宠物消费产业的发展及宠物医疗在宠物消费领域的占比规模,我们有理由相信,宠物医疗在未来10年将有6-7倍增长空间。 

(3)医疗是宠物产业链的最佳切入口和整合者

宠物医疗市场本身有良好发展空间的同时,整合整个宠物消费市场则可以再次扩大市场规模,站到一个新的高度。而宠物医疗是宠物消费市场整合的不二之选。

宠物医疗专业性强、壁垒高。相较于宠物产业链中的美容店、零售店等,宠物医院可以利用自身高壁垒、专业医生相比一般导购更具信服力等自身优势,对上下游做降维打击,拓展全产业链其他的产品和服务售卖。

宠物医疗是线下流量的聚合者,能够实现更高的消费转化率。宠物就诊往往必须来实体场所,本身就是一个巨大的流量洼地。同时,诊疗服务过程中,有助于宠物主与宠物医院产生更高的信任,让转化率远高于网络、广告等其他流量平台。在主粮、玩具等产品高度同质化的市场条件下,流量将成为核心竞争焦点。同时,信任基础也让宠物主更愿意在宠物医院享受美容、殡葬等一条龙服务。

在美国以宠物医疗为中心的产业链串联已形成协同效应。美国第二大连锁医院机构Banfield 目前与全球最大的宠物零售连锁PetSmart 合作,入驻连锁宠物零售商店提供大范围的健康护理和急诊服务。通过与宠物用品零售商合作,撬动消费,形成产业协同体。

综上,我们有理由相信,宠物医疗将是最好的切入点和整合者。而未来的宠物医院将成为宠物消费综合服务平台,不仅能为宠物诊疗,也将能提供各类宠物产品和服务,串联整个宠物产业链,提供一站式宠物服务。可见的未来,宠物医疗定会大幅提生产业占比,并完成市场规模从百亿到千亿的数量级跨越,预计将达到5000亿。

前景光明,路径未明;产品滞后、服务先行

小作坊问题多、连锁店刚抬头

尽管宠物医疗的未来一片向好,但当前仍需在3个维度上有所提升。

(1)加速国产宠物医疗产品研发,高端进口替代

相较于能够快速学习模仿的专业化模式,产品的研发需要投入更多的精力、财力和时间, 我国1990年后才开始研发宠物药品及医疗器械,2000年才首次研发成功宠物疫苗。

当前我国在动物医疗医药产品的研发制造上仍有缺失,中国使用的动物医疗产品中利润较高的药物和医疗用品80%以上来自于进口。而进口存在着巨大的政治风险,而当前中美贸易战,为高利润产品的进口替代创造了条件,未来有巨大的发展空间。

(2)品牌化连锁化,提升专业服务能力

中国宠物经济发展晚于欧美,因此国内大中型宠物医院大多仿照欧美模式发展,然而国内小型宠物诊所仍是中坚力量,市场两级分化严重。

2016年国内宠物医院数量超过一万家其中约80%为小型宠物诊所。由于当前准入体系缺乏,且宠物经济爆发整体供小于求,形成了小散乱的市场格局。诊疗服务参差不齐、缺乏行业标准等问题十分凸显。在监管滞后,但高利润的驱使下,这些小型诊所多为一个执业兽医自营,或无证夫妻店。

小散乱弱的现状急需整合,进行标准化规模化的管理。所幸目前格局并非终局,而是宠物医疗行业无序竞争的发展阶段,随着宠物医疗需求的扩大和行业内问题的愈发尖锐,市场格局正在发生变化。

近年来,大中型宠物医院已经开始崛起。形式有和大学合作的宠物医院品牌如中国农业大学农业医院和浙江大学动物医院等,以及主要分布在北上广深等一线城市和部分二线城市的连锁医院。

(3)完善人才培养机制,严格从业人员准入门槛

截至2015年,中国仅有76,868位执业兽医,需要同时满足畜牧、农业生产和宠物的供给需求。然而当前兽医证书年通过率仅10%左右,导致无证执业者较多。 供给跟不上蓬勃发展的市场需求。

低价高质好口碑 + 一站式服务

才能冲出重围

上述可知,宠物医疗行业未来光明无限,但行业还处在整合时期。那么怎么做才能一举拨得头筹,冲破重围呢?

step1:规范专业

形成规范化的服务体系。据调查显示,消费者在宠物医疗领域有强大的购买能力(近六成消费者月收入在7k以上)

养宠人群年轻化,8090后消费者为高质量的服务和产品买单的意愿强烈。消费者希望看到去宠物医院看病,能够享受持证医生的诊断、检查有报告、治疗方案有沟通、用药消费价格公开透明等等规范化的服务,让自己花出去的钱物有所值。

Step2:优质服务

在保证规范化的前提下提供更优质的专业服务,提升用户体验。同样都是规范服务的宠物医院,离家近能停车的更受欢迎;可网上预约、可上门服务的优先选择;24小时服务、设备齐全的更有优势。在规范化服务跑赢小作坊医院后,大中型连锁宠物医院的竞争就集中在了,你无我有,你有我优上。

而在满足了消费者在意的各个要素后自然也就不愁没有稳定有粘性的忠实客户。

Step3:产业协同

产业协同体的打造。在拥有粘性客户后正适合宠物医院串联整合整个产业链提供一站式服务,不光能够为铲屎官们提供接种疫苗、驱虫看病的业务,同时也向上下游共同衍生,从宠物配种交易、宠物训练寄养、洗澡剪毛、绝育保健的各种服务及系列产品都可以以医院为载体实现售卖,形成一个以宠物医院为中心的产业协同体。与此同时,全产业链运营能够通过产品服务之间毛利的调节降低成本,相较于单个产业经营,能更好控制企业经营风险,提升企业经营利润。

总结

宠物消费市场作为一块前景很大的蛋糕,产业内部都想往一站式、全产业链的方向发展竞争,如现在最常见的宠物美容店凭借洗澡美容带来线下流量,又通过宠物用品零售卖货变现。然而,宠物医疗才是精准的切入点,在解决行业自身规范问题后,凭借自身相较更高的行业准入壁垒,对宠物美容、零售等进行降维击打合并,可以说是轻而易举。

宠物医疗市场的潜力巨大,且有能力整合全产业链市场规模,未来可实现数量级上的提升空间。在此时缺乏行业标准、市场小散乱弱,执业兽医人才紧缺的现状下,自我规范价格和服务,以比同行更优化的服务赢得消费者,才能为整合产业链打好坚实基础,才能突破重围领先市场。